La empresa energías renovables Genneia colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a u$s60 millones, destinados a impulsar distintos proyectos solares y eólicos.
En total, la compañía recibió ofertas por más de u$s90 millones, por lo que superó ampliamente el objetivo inicial de u$s20 millones.
“La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV. La nueva ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimocuarto instrumento con etiquetado verde”, detalló la compañía en generación de energías renovables de Argentina.
La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de u$s60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103,1%, lo que implica un rendimiento del 0,4%.
Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como organizador y una decena de colocadores:
- Macro Securities S.A.U.
- BACS Banco de Crédito y Securitización
- Balanz Capital Valores S.A.U.
- Banco BBVA Argentina
- Banco de la Provincia de Buenos Aires
- Banco de Servicios y Transacciones
- Banco Hipotecario
- Banco Mariva
- Banco Patagonia
- Banco Santander Argentina
- Facimex Valores
- Invertir en Bolsa
- Parakeet Capital
- Banco Supervielle
- TPCG Valores S.A.U.
Con esta colocación, Genneia ratificó su liderazgo en finanzas sostenibles, y acumula una emisión de bonos verdes por más de u$s800 millones en los mercados de capitales local e internacional.
Según remarcaron desde la compañía, todas sus emisiones con etiquetado verde se encuentran alineadas con su firme compromiso con el medio ambiente, reflejado en el desarrollo de numerosas iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático.
