La compañía YPF emitió Obligaciones Negociables por US$ 800 millones garantizadas por sus exportaciones, según informó la empresa.
El nuevo bono tiene un plazo de siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.
“Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos”, indicó la empresa en un parte de prensa.
Además, se destacó que de esta forma, YPF volvió a emitir una ON luego de cuatro años y medio.
En la operación la compañía recibió ofertas por US$ 1,800 millones, más del doble de lo que finalmente emitió.
La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
